Конец 80-х. Рядом с тихим городком, где работает мощная радиолокационная станция, падает странный объект. Трое школьников — Лёха, Толя и Сёма — решают найти его первыми, рассчитывая на известность. Но вылазка оборачивается бедой: Лёха исчезает в лесу. Его поиски втягивают взрослых и постепенно выводят на цепочку странных происшествий, в которых замешано нечто непонятное.
Пока милиция прочёсывает окрестности, в самом городе начинают происходить перемены, которые сложно объяснить. Ребята замечают, что знакомые люди ведут себя иначе: говорят сбивчиво, действуют нелогично, словно утратили привычные черты. Сначала всё кажется игрой воображения или чем-то связанным с тайными операциями, но с каждым днём тревога растёт. Подозрения приводят их к мысли о чужом вмешательстве, и вскоре становится ясно — происходящее не укладывается ни в какие привычные рамки.